Steuerberatung für Immobilien & Grundstück
Steuerliche Strategien für nachhaltigen Vermögensaufbau mit Immobilien.
Berlin
Steuerberatung für Immobilien & Grundstück
Steuerliche Strategien für nachhaltigen Vermögensaufbau mit Immobilien.
Profitieren Sie von unserer spezialisierten Steuerberatung rund um den Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien und Grundstücken. Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder steuerliche Gestaltung – wir zeigen Ihnen individuelle Wege, Ihre Steuerlast zu reduzieren und Chancen optimal zu nutzen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Wertsteigerung & Steuerersparnis durch Abschreibungen (AfA), Fremdfinanzierungen und gezielte Gestaltung
- Rechtssichere Strukturierung von Grunderwerbsteuer, Kaufnebenkosten und Unternehmensformen
- Ganzheitliche Betreuung in jeder Phase: Kauf, Besitz/Vermietung, Verkauf/Übertragung
Unsere Beratungsschwerpunkte
- Kaufphase: Grunderwerbsteuer optimieren, Kaufnebenkosten & Umsatzsteuer gestalten
- Besitz & Vermietung: Einkommen- & Körperschaftsteuer, Grundsteuer, AfA-Optimierung, erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung
- Verkauf & Übertragung: Spekulationsfrist (§ 23 EStG), Reinvestition (§ 6b EStG), erbschaftsteuerliche Nachlassplanung
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Erstberatung und sichern Sie sich steuerliche Vorteile bei Immobilieninvestments!
Die richtige Struktur für Ihre Immobilieninvestition
Wer in Immobilien investiert, sollte frühzeitig die passende steuerliche Struktur wählen. Denn ob Privatperson, Immobilien-GmbH oder Holding – Ihre Entscheidung beeinflusst die laufende Besteuerung, Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten maßgeblich. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Immobilienstrategie steuerlich optimal auszurichten.
Privateigentum
Vorteile: geringer Verwaltungsaufwand, steuerfreier Verkauf nach 10 Jahren (§ 23 EStG)
Immobilien-GmbH
Die GmbH eignet sich für Immobilienbesitzer, die systematisch investieren und langfristig Vermögen aufbauen wollen.
Vorteile:
- Günstiger Körperschaftsteuersatz auf Mieterträge
- Thesaurierungsmöglichkeit für Reinvestitionen
- Umfangreiche steuerliche Gestaltungen möglich
Immobilienholding – für größere Portfolios und Strukturvorteile
Die Holding bietet sich für Investoren mit mehreren Objekten, Beteiligungen oder Auslandsbezug an.
Vorteile:
- Trennung von Risiko und Eigentum
- Steueroptimierte Gewinnverwendung
- Gestaltungsspielraum bei Nachfolge und Veräußerung
Familiengesellschaften – Immobilien generationenübergreifend sichern
Die Immobilienfamiliengesellschaft bietet rechtliche Sicherheit, Steuerersparnis und klare Nachfolgeregelungen.
Vorteile:
- Vermögensschutz durch vertragliche Gestaltung
- Einbindung der Kinder und Nachfolger
- Vermögensaufbau in den nachfolgenden Generationen
- Steuerlich begünstigte Schenkung und Nachfolge
Fazit: Die Wahl der richtigen Rechtsform ist der Schlüssel zur Steueroptimierung bei Immobilien. Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, entwickeln passende Konzepte und setzen diese rechtssicher um – mit Blick auf Rendite, Steuerlast und Nachfolge.
Immobilienbewertung und – finanzierung
Eine fundierte Immobilienbewertung ist in vielen Fällen unerlässlich für steuerliche Zwecke, bei Schenkung oder Erbschaft, im Rahmen einer Betriebsaufgabe oder für Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Gerade bei vermieteten oder betrieblich genutzten Immobilien sind steuerliche Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten eng mit dem richtigen Wertansatz verknüpft.
Unsere Leistungen
- Ermittlung des steuerlich relevanten Verkehrswerts im Bezug auf steuerliche Vorschriften
- Bewertung im Rahmen von Umstrukturierungen, Entnahmen, Einlagen oder Veräußerungen (aus steuerlicher Sicht)
- Beratung bei Wahl des Bewertungsverfahrens
- Begleitung bei Streitigkeiten mit dem Finanzamt
- Integration der Bewertung in steuerliche Strategien
Die richtige Immobilienfinanzierung entscheidet nicht nur über die Machbarkeit Ihres Vorhabens, sondern auch über die steuerliche Optimierung in der Zukunft.
Unsere Leistungen
- Analyse und Optimierung der Finanzierungsstruktur
- Steuerlich optimale Tilgungs- und Zinsgestaltung
- Beratung bei Sonderkonstellationen
- Gestaltung von Finanzierungen im Betriebsvermögen
Vertragsgestaltung bei Immobilien
Verträge sind ein mächtiges Instrument, um Immobilienvermögen rechtssicher zu strukturieren und steuerliche Gestaltungsspielräume optimal zu nutzen. Mit passgenauen Modellen schützen Sie Ihr Vermögen, steuern Einkünfte und sichern die Nachfolge.
Nießbrauch
Der Nießbrauch überträgt das Nutzungsrecht bei gleichzeitiger Eigentumsabgabe.
- Vorbehaltsnießbrauch (z. B. Eltern reservieren sich Erträge bei Schenkung)
- Zuwendungsnießbrauch (Erträge fließen an eine begünstigte Person)
- Steuerliche Vorteile: Verlagerung von Einkünften, Schonung von Freibeträgen
- Bewertung & Schenkungsteuer: Wir ermitteln den steuerlich optimalen Nießbrauchswert
Disquotale Ausschüttung bei Immobilien-GmbH‘s
Mit einer abweichenden Ausschüttung (disquotale Ausschüttung) optimieren Sie die steuerliche Belastung:
- Einkommensverlagerung auf Familienmitglieder mit niedrigerem Steuersatz
- Vertragliche Klarheit sichert Zulässigkeit vor Finanzamt und Gerichten
- Flexibilität bei Ausschüttungsquoten und Gewinnverwendung
Fazit & Ihr nächster Schritt
Die richtige Vertragsgestaltung schützt Ihr Immobilienvermögen nachhaltig und schafft erhebliche steuerliche Vorteile. Ob Nießbrauch, Familien-Gesellschaft oder disquotale Ausschüttung – wir entwickeln für Sie rechtssichere Lösungen mit Blick auf Vermögensschutz, Steuerminimierung und Generationen nachfolge.
Steuern sparen mit der Ehegattenschaukel
Viele Immobilien besitzer haben inzwischen ihre lineare Abschreibung (AfA) ausgeschöpft, obwohl der Marktwert weiter steigt. Die Ehegattenschaukel bietet hier eine legale und effektive Möglichkeit zur Steueroptimierung bei Immobilien.
Was ist die Ehegattenschaukel?
Ein Ehepartner verkauft seine vermietete Immobilie zum aktuellen Verkehrswert an den anderen. Damit entsteht beim kaufenden Partner ein neuer AfA-Ansatz, der sich an dem höheren Kaufpreis orientiert – und das über bis zu 50 Jahre.
Ihre Vorteile
- Steuerfreie Veräußerung nach § 23 EStG, wenn die Immobilie länger als 10 Jahre gehalten wurde
- Grunderwerbsteuerbefreiung bei Übertragung unter Ehegatten
- Erhöhter AfA-Bemessungsgrundlage durch den aktuellen Verkehrswert
- Langfristige Liquiditätsvorteile durch höhere Abschreibungen
- Rechtssichere Umsetzung
Fazit: Mit der Ehegattenschaukel heben Sie steuerliches Potenzial Ihrer Immobilie, schonen Ihre Liquidität und sichern langfristig Abschreibungen.
Besondere Immobilien- und Grundstücksgeschäfte
Denkmalimmobilien – steuerliche Pluspunkte nutzen
Der Kauf und die Sanierung denkmalgeschützter Objekte bieten nicht nur Werterhalt, sondern auch attraktive Steuervergünstigungen durch die Denkmal-AfA.
Ihre Vorteile
- Sonder-AfA
- Steuerliche Potenzial analyse: Wir ermitteln Ihre individuellen Abschreibungsvorteile
- Behörden abstimmung: Koordination mit Denkmal- und Finanzbehörden
- Antragstellung: Vollständige Begleitung bei der Denkmal-AfA
Auslandsimmobilien
Ferien- oder Kapitalanlageimmobilien im Ausland erfordern umfassende steuerliche Planung in beiden Jurisdiktionen.
Gewerblicher Grundstückshandel
Wer mehr als drei Immobilien innerhalb von fünf Jahren verkauft, läuft Gefahr, als gewerblicher Grundstückshändler eingestuft zu werden – mit erheblichen steuerlichen Konsequenzen.
Drei-Objekt-Grenze & Fallstricke
- Objektzahl: Über drei Verkäufe in fünf Jahren können Gewerblichkeit begründen
- Steuerfolgen: Gewerbesteuerpflicht, Verlust der Spekulationsfrist (§ 23 EStG)
- Infektionsrisiko: Gewerblichkeit kann sich auf weitere Objekte übertragen
Unsere Leistungen
- Strategieprüfung: Frühzeitige Analyse Ihrer Verkaufs aktivitäten
- Gestaltungsberatung: Rechts konforme Strukturen zur Vermeidung der Gewerblichkeit
- Laufende Betreuung: Monitoring und Dokumentation zur Risikominimierung
Fazit: Ob Denkmal-Immobilie, Auslandsinvestment oder gewerblicher Grundstückshandel – wir entwickeln passgenaue Konzepte, damit Sie steuerliche Vorteile sichern und Risiken vermeiden.
Übertragung und Verkauf
Immobilien bei Erbschaften & Schenkungen
Immobilien sind häufig der größte Posten im vererbten oder verschenkten Vermögen. Mit der richtigen Planung nutzen Sie Erbschafts- und Schenkungssteuer-Freibeträge optimal und erhalten Ihr Immobilienkapital.
Unsere Leistungen
- Freibeträge optimal ausnutzen: Schenkungen alle 10 Jahre strategisch verteilen
- Bewertungsoptimierung: Ansätze nach Bewertungsgesetz (Verkehrswert) steuergünstig gestalten
- Vorbehaltsnießbrauch: Mieteinnahmen sichern, Steuerlast senken
- Sonderregel Familienheim: Selbstgenutztes Eigenheim oft komplett steuerfrei übertragen
Immobilienverkauf
Ob privat oder gewerblich: Wir entwickeln Verkaufsstrategien, die Steuern sparen und Gewinne maximieren.
Wichtige Aspekte
- Private Immobilie: Steuerfreiheit nach 10 Jahren Haltedauer (§ 23 EStG)
- Vermietungsobjekte: Gewinne nach Spekulationsfrist steuerfrei
- § 6b EStG: Steuerstundung durch Reinvestition in neue Objekte
- Umsatzsteuer: Besonderheiten bei Geschäfts- und Gewerbeimmobilien
Immobilienübertragung auf Kinder
Verschiedene Modelle bieten individuelle Vor- und Nachteile bei Steuerlast, Kontrolle und Flexibilität:
- Schenkung/Erbfall: Freibeträge alle 10 Jahre nutzen
- Schenkung mit Vorbehaltsnießbrauch
- Verkauf an Familienstiftung
- Verkauf gegen Rentenzahlung: Lebenslange Rente
Fazit & Beratung
Ihre Familiensituation bestimmt die beste Übertragungsstrategie. Wir analysieren Ihre Ziele, entwickeln maßgeschneiderte Modelle und begleiten Sie rechtssicher von der Gestaltung bis zur Umsetzung.
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